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房企1月境内外发债超千亿 中型房企成主力
光阴>2019-05-16 09:54:13 来源:中房网 点击:0 原文:点击检查

       2月19日,融信中国发布公告称,将刊行于2021年到期金额2.07762亿美元的11.25%优先票据,与早前停止换灰嫉3.92亿美元旧票据归并构成繁多系列。同日,禹洲地产发布公告称,公司刊行于2024年到期金额5亿美元的8.5%优先票据。

  克而瑞研究数据显示,今年1月份房企的境内外发债总量大幅增长,到达了1095.79亿元,打破历史新高,环比上升91.8%。《每日经济新闻》记者注意到,跟着地产行业步入“白银时代”,2018年千亿房企新增13家至30家,比事迹增速更快的是负债增速,中型房企对规模的剧烈追求使其成为此轮加杠杆的主力。同时,房企的发债本钱也在赓续增长,浩繁房企的发债用途为“现有债务再融资”,即“借新还旧”。

  多家房企外洋发债

  2月18日,融信宣布对付2021年到期的8.25%优先票据中未偿付的票据提出换灰约。停止换煌止光阴,3.92亿美元的旧票据(占旧票据本金总额约48.81%)已根据换灰约有用地呈交以作换弧S诮崴闳眨窘向有用地呈交彼等的旧票据及获接受作换的合股格持有人交付本金额3.92亿美元的新换票据及108.33万美元现金,以悉数支付换患壑怠新换票据将按每一年11.25%之利率计息,分期每半年支付。

  标普全球评级2月8日表示,融信订正2021年到期票据条款的提议短光阴不会影响该公司的信用状况。

  据悉,以上债券于2018年2月初次刊行,之后屡次增发,使得该包含2020年投资者回售权的债券未偿还金额高达8亿美元。标普此前指出,融信中国停止2018年6月30日拥有165亿元未受限现金余额,2018年的条约出售额也高达1200亿元有余,而且削减购地支出。该机构估计,即使投资者不接受交换要约,融信中国也将全额兑付。

  《每日经济新闻》记者注意到,2月份已有多家房企停止外洋发债。2月11日,中国奥园集团公告称,公司已刊行于2023年到期的2.25亿美元7.95%优先票据。2月13日,中海地产表示,2019年第一期公司债券将于2月15日上市,总规模35亿元。2月13日,融创中国公告称,刊行2022年到期的8亿美元优先票据,年利率7.875%。2月19日,禹洲地产发布公告称,公司刊行于2024年到期金额为5亿美元的8.5%优先票据,自2019年8月26日起每半年于每一年2月26日及8月26日支付。上述所得款项净额重要用作现有债务再融资用途。

  中型房企持续加杠杆

  2018年,千亿房企新增13家至30家。2019年开年以来,各房企追求规模的步履不停,加杠杆力度不减。

  《每日经济新闻》记者注意到,2月15日克而瑞发布的《2019年1月中国房地产企业新增货值TOP100》显示,1月份拿地货值前两名分离为融创中国和华润置地,恒大和万科分离位列第三、第四位。

  与外洋发债相比,部分房企刊行的公司债利率更低。

  例如,2月18日龙湖发布公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于2019年2月20日及21日刊行2019年第一期境内公司债券,刊行规模不超过国民币22亿元。上述公司债分为两个种类,此中一类种类为期五年,另外一类种类为期七年,两个种类票面利率询价区间分离为3.8%~4.8%及4.3%~5.3%。

  国泰君安证券研究指出,中型房企成为此轮加杠杆主力。三大偏向显示,中型房企负债率自2012年以来持续晋升,特别是净负债率2018年已飙升至135.1%,显著高于大型房企的95.8%和小型房企的88.7%。飙升的杠杆率对应的是敏捷膨胀的出售规模,2016~2018年中型房企出售复合增速51.1%,高于大型房企的42.5%和小型房企的46.8%。

  从影响净负债率的三个偏向来看,高负债增速、货币资金的相对紧缺与利润结转的滞后带来的统统权柄增长偏慢,是导致中型房企财政杠杆率疾速晋升的重要原因。

  部分房企2018年的累计新增借款已超过上年末净资产的20%。大公国际资信评估发布的文件显示,停止2018年末金隅集团借款余额为1168.55亿元,较2017年末累计新增借款189. 44亿元,累计新增借款占上年末净资产(699.18亿元)的比例为27.09%。

  2月15日深交所官网发布文件显示,停止2019年1月末,金科地产归并口径下(下同)借款余额为901.57亿元,较2018年末借款余额(未经审计)增长80.56亿元,增长金额超过2018年末净资产(未经审计)的20%。这也意味着,仅2019年1月份,金科颠末过程银行存款、间接债务融资等办法停止融资的金额就到达了80.56亿元。 

日期: 2019-05-16
标签: 房企
地区: 白银 重庆
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